El surgimiento de las Fintech en el país
El ecosistema financiero en México, ha presentado una revolución tecnológica en los últimos quince años con el surgimiento de las entidades denominadas Fintech, la palabra se deriva del inglés “Finance” y “Technology”, el termino está relacionado con la innovación de productos y servicios financieros utilizando preponderantemente las TI disponibles.
La llegada de Paypal a México en el año de 2010 marca un hito en el mercado bancario, la multinacional aprovecha la coyuntura del aumento de las compras por Internet y el cambio en los hábitos de consumo de las nuevas generaciones en México, con un mayor acceso y familiaridad en el uso de dispositivos móviles, la oferta de valor y su conveniencia.
Una competencia para los Bancos
La banca tradicional se ha visto amenazada por los neobancos en México, las empresas y personas tienen más opciones para efectuar y adquirir productos y servicios financieros mediante las Fintech.
De acuerdo con el Reporte Anual de las Fintech de 2023, los participantes de esta industria en el país se divide en varias áreas por ejemplo: servicios de infraestructura para la digitalización de entidades financieras en un 41%; la transferencia y pagos digitales con 32%; los préstamos a individuos o empresas 16%; plataformas para la compraventa de acciones 5%; plataformas para las aseguradoras denominado Insurtech 2%; gestión de finanzas personales 2% y por último las entidades disruptivas como los bancos digitales en un 2%.
Banco legal y entidades supervisoras
En México en el año de 2018 se publicó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera conocida como la “Ley Fintech”, que rige a estas nuevas entidades también denominadas como ITFs o Instituciones de Tecnología Financiera, las cuales requieren de autorización por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De acuerdo a la página web de la CNBV en nuestro país operan alrededor de 330 Fintech a la fecha.
Conforme a la Ley Fintech, existen dos tipos de entidades: la primera son las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico cuyo propósito es la emisión, administración, redención y trasmisión de pago electrónico; así también, a las Entidades de Financiamiento Colectivo (Crowdfunding Financiero) mediante plataformas digitales las cuales realizan operaciones de captación de recursos del público inversionista destinadas para el financiamiento de diversos proyectos o emprendimientos de negocio. Las dos clases de entidades son supervisadas y reguladas además de la CNBV también por la SHCP y el Banco de México.
La Ley Fintech considera además a las entidades conocidas como: Modelos Novedosos, son sociedades que ofrecen al mercado mexicano mediante tecnologías digitales, servicios financieros innovadores, operan de forma condicionada con una autorización de dos años con posibilidad de prórroga. Un ejemplo de ello son las empresas que ofrecen la compraventa de activos virtuales como las criptomonedas, un ejemplo es la empresa Bitso.
Tamaño del mercado y prospectos
En México existe un importante mercado de 57 millones de clientes del sistema financiero con incrementos constantes cada año, de acuerdo con el informe de la consultora Deloitte en México señala que las Fintech y las grandes empresas de tecnología están enfocadas principalmente en los servicios de medios de pago, además la generación millenials y Z pasaron de un 25% al 70% en el uso de los medios digitales, cabe comentar que el informe describe que los usuarios están demandando experiencias atractivas en el uso de las plataformas, situación que pone en dificultades a los bancos tradicionales con su oferta de banca digital.
Oportunidad de servicios para las Fintech
Desde la perspectiva de las empresas de software, los consultores de tecnología y financieros como los oficiales de cumplimiento, las fintech, neobancos o ITFs es una gran oportunidad para la oferta de servicios, que se encuentra en auge y revolución por ello, es importante analizarlo y estudiarlo, a fin de atender las necesidades de esta industria.
Para saber más:
Reporte Anual Fintech México 2023. Olmedo et al. Publicado por Fintech México.
https://www.fintechmexico.org/reporte-fintech-mexico-2023
La Ruta hacia la Banca Digital 2021. Deloitte México. https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/financial-services/articles/la-ruta-hacia-una-banca-digital.html
Sector de Instituciones de Tecnología Financiera. Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
